Pismo ha establecido un proceso de migración riguroso y efectivo que aplicamos a todos nuestros proyectos, sin importar el tamaño del cliente. Para esta nueva serie de artículos, hablamos con nuestro equipo de migración para aprender más sobre cómo ayudan a los clientes a hacer la transición a una plataforma de nueva generación.
En este primer artículo, analizamos una de las etapas más cruciales de una migración: la planificación.
Desde el principio
Todas las migraciones comienzan con una idea y muchos objetivos en mente. Este es el trabajo de nuestros equipos de ventas y compromiso, que trabajan mano a mano con los clientes para descubrir cuáles son sus hitos clave, objetivos y expectativas.
A partir de ahí, el equipo de implementación toma el control. Hay una reunión de inicio en la que se esboza el proceso de migración (como este artículo, pero con más detalles) y cómo se llevará a cabo. Por supuesto, no podemos cubrir todos los pasos en una sola reunión. Comenzamos con una visión general y, a partir de ahí, programamos reuniones regulares para entender las necesidades del negocio y la información que intercambiarán nuestras empresas.
Los clientes recopilan esta información de su proveedor anterior o de sistemas internos. Esto incluye detalles sobre su software actual, modelos de negocio (tarjetas de débito, crédito, cuentas digitales, etc.) y una idea de los datos que deberán ser migrados. Generalmente, en esta etapa, Pismo tiene una idea de la complejidad de la migración y cuánto tiempo puede llevar.
Si un cliente ya opera de manera ágil, las migraciones pueden ser muy rápidas. Algunas migraciones sencillas podemos completarlas en dos meses o menos. Obviamente, a medida que las cosas se vuelven más complejas, ese cronograma aumenta. El objetivo de Pismo es siempre completar las migraciones de manera efectiva, segura y en tiempo adecuado.
Hitos y entregables clave
Antes de presionar el botón de "inicio" en una migración, hay algunos pasos que deben completarse. Esto incluye configurar la plataforma Pismo según las necesidades del cliente, intercambiar claves de acceso con procesadores y redes, o intercambiar datos PCI. Si se envían archivos, Pismo configurará buckets S3 (almacenamiento en la nube proporcionado por Amazon Web Services) para alojarlos.
Los clientes configuran procesos para extraer y enviar sus datos, ya sea a través de archivos o llamadas API. Pismo también puede desarrollar nuevos productos y procesos según las necesidades específicas del cliente. "Operamos en metodología ágil por defecto", explica Mariana. “Esto significa que somos flexibles cuando se trata de proporcionar lo que los clientes quieren, siempre y cuando tenga sentido para nuestra plataforma”.
Después de la finalización de estas etapas de configuración, la migración se prueba en un entorno sandbox, una etapa crítica. Es aquí donde el equipo de migración, junto con el equipo de ProductOps, obtiene una visión general del proceso y elimina cualquier problema que podría haber surgido durante una migración real. Si la migración en el sandbox es exitosa, avanzamos al entorno de producción.
Manteniendo la transparencia
Durante todo el proceso de migración, Pismo mantiene informados a los actores clave. Proporcionamos cronogramas de migración y enviamos actualizaciones de eventos como estándar, lo que permite a nuestros clientes seguir la migración de cuentas en tiempo real. Esto les permite validar el proceso a medida que avanza.
Pismo también está abierta a la participación de toda la organización del cliente. Esto incluye desde la alta gerencia hasta los equipos de producto, ingeniería y seguridad. ¡La aportación diversa genera un resultado final más sólido!
Nuestro proceso de migración ha resultado en varios proyectos exitosos, y en algunos meses migramos más de un millón de cuentas en un solo mes. Algunas de nuestras historias de éxito incluyen:
- Un banco Tier 1 en América Latina (en curso)
- Uno de los mayores minoristas de Brasil (en curso)
- Una plataforma fintech de beneficios
- Una gran empresa de BaaS
- Un banco digital dirigido a la Generación Z
Cuatro consejos clave para la migración
Pismo ha aprendido mucho en su camino para proporcionar un proceso de migración efectivo y seguro. Aquí están cuatro de nuestras principales lecciones para todos los proyectos:
- Nunca es demasiado pronto para comenzar a limpiar datos
- No hay sustitutos para un ensayo completo, preferiblemente con datos de producción anonimizados
- El análisis de la cartera y el mapeo de datos deben comenzar desde el primer día
- Esté preparado con planes alternativos para todas las eventualidades.
